천 년 묵은 여우 백진은 자신의 내단을 빼앗기 위해 덤비는 옥리산인과 싸우다가, 우연히 싸움에 끼어든 운 공자와 눈이 마주치고 알 수 없는 장면이 머릿속에 스치게 된다.
 그는 천 년간의 수련 끝에 하늘에 승천하기 위해 운 공자에게 은혜를 갚기 위해 인간 세상으로 내려가고, 그 목표를 이루기 위해 운 공자의 호위무사가 된다.
 한편, 운 공자는 25살이 되기 전에 죽게 된다는 가문의 저주를 풀기 위해 고군분투 중이었고, 옥리산인은 운 공자의 집에 '백진'이 있다는 사실을 알아차리게 된다.
 운 공자는 옥리산인의 도술로 백진이 여우임을 알아내지만, 위험한 상황 속에서도 자신을 지키려 했던 모습을 통해 백진에게 무한한 신뢰를 느낀다.
 백진도 옥리산인의 도술로 죽을 뻔하지만, 운 공자의 저주를 풀기 위해 다시 인간 세상으로 내려가는데..
 
 지독하게 얽힌 인연으로 한 명은 죽어야 하는 엇갈린 운명…!!